مقالات آموزشی

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تمام اطلاعات مرتبط با مشتری شما را جمع‌آوری، سازماندهی و مدیریت می‌کند تا بتوانید سفر خریدار را برای هر فردی که با آن‌ها در تعامل هستید، ردیابی کنید، ارتباطات را ساده کنید، تجربه مشتری را افزایش دهید و مدیریت داده‌ها را بهبود بخشید. در این مقاله در ابتدا به مزیت های نرم افزار CRMپرداخته می شود. در ادامه به ویژگی ها و مزیت های نرم افزار CRMصنعتی پرداخته می شود.

گزارش قیف فروش، یک گزارش ساده است که می تواند به تصمیم گیری در مورد مواردی مانند بهبود فرآیند فروش، توسعه و ترویج کانال ها و ارتقا عملکرد تیم های فروش کمک کند. گزارش قیف نرخ تبدیل را بین مراحل فروش به شما ارائه می دهد و به بازاریابان و فروشندگان کمک کنند تا بهتر بفهمند چه چیزی خوب کار می کند و کجا ممکن است نقاطی برای بهبود وجود داشته باشد.

افزایش کیفیت درآمد و کاهش مطالبات سوخت شده پر رنگ ترین وظیفه حسابداری فروش است. یکی از مسیرهایی که منجر به افزایش فروش می شود فروش به صورت نسیه  است. روش کار هم این است: فروشنده کالا را در قبال اعتباری که مشتری نزد وی دارد، تحویل می دهد و در آن مقطع نه چک میگیرد و نه پول نقد. در این مقاله به معرفی ابزارهای کنترلی بخش مالی می پردازیم.

گزارش نشتی فروش به شما اعلام می کند، از دست رفتن فرصت ها در چه مرحله ای از فرآیند فروش اتفاق می افتد. این گزارش یک خروجی علت و معلولی می دهد و به شما هشدار می دهد که چه مرحله ای نیاز به بازبینی عملیات وجود دارد.

قابلیت های زیر در نرم افزار CRMصنعتی برای بخش خدمات پس از فروش طراحی شده است:

- صدور کارت گارانتی
- امکان فعال سازی گارنتی و انواع وضعیت های گارانتی
- تعریف تعمیرگاه ها و مراکز تعمیر
- صدور درخواست تعمیر
- ارتباط با نرم افزارهای انبار و فروش در ارتباط با مراودات اقلام دارای گارانتی
- ثبت شکایات مشتریان و بازار

پایپ لاین فروش یا لاین فروش یا مسیر فروش به تعداد مراحل فروش که مشتری برای خرید محصولات یا خدمات شما باید طی کند گفته می شود. هر لاین متشکل از تعدادی مرحله است که بر اساس سفرخریدار طراحی شده است. سادگی لاین فروش احتمال خرید را افزایش و میزان کلافگی مشتریان را کاهش می دهد. در نرم افزار ما از این عبارت با عنوان لاین فروش یاد می کنیم.

لید یا سرنخ، مشتری بالقوه‌ای است که به نحوی راغب به خرید محصولات یا استفاده از خدمات کسب و کار شما است. شاید آنها فرمی را پر کنند، در یک بلاگ مشترک شوند یا در عوض دریافت کوپن اطلاعات تماس شان رابا شما به اشتراک بگذارند.

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه

گروه‌بندی مشتری عبارت است از برچسب گذاری و دسته بندی مشتریان با ویژگی های مشترک مانند سن، صنعت، جنسیت و ....با گروه بندی مشتریان، می توانید به راحتی تلاش های بازاریابی، ارائه خدمات و فروش محصولات خود را بر اساس نیازهای گروه های خاص سفارشی سازی کنید.

مدت زمان مطالعه 7 دقیقه

در این نوشتار هفت نمونه از داشبوردهایی که واضح ترین تصویر را از فروش و سلامت کسب و کار به شما ارائه می دهند، ساده هستند، در سراسر سازمان فروش قابل مشاهده هستند و باید توسط داده های واقعی پشتیبانی شوند، معرفی می شوند.  این هفت داشبورد معمولا توسط اکثر سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

مدت زمان مطالعه 4 دقیقه

داشبورد فروش یک نمایش بصری - معمولاً به شکل گراف یا نمودار - از معیارهای فروش است. داشبورد فروش به دنبال این است که  روند حرکت سازمان را در قالب" یک نگاه" به سمت اهداف فروش طبقه بندی کند. اگر به طور منظم از داشبورد فروش استفاده شود، متوجه میشوید: تیم‌های فروش کجا عملکرد خوبی دارند و کجا به بهبود نیاز دارند.

مدت زمان مطالعه 3 دقیقه

BANT یکی از متدولوژی هایی است که برای افزایش راندمان تیم فروش مورد استفاده قرار می گیرد. این امکان را به شما می‌دهد تا در مورد نیاز سنجی درخواست فروش از منظر بودجه، حدود اختیارات، ضرب الاجل زمانی و بررسی نیازمشتری  آنالیز انجام دهید.
 BANT  درخواست فروش مورد نظر را بررسی می کند تا ببیند ارزش زمان گذاشتن، تلاش و منابع شما را دارد یا خیر؟

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه

بیشتر سازمان‌ها فرآیند یا اقدامات مشخصی برای انتقال سرنخ از تیم بازاریابی به تیم فروش دارند. این فرآیند معمولا زمانی که قرار است یک سرنخ واجد شرایط از تیم بازاریابی به فروش منتقل شود روی می دهد. بازاریابان به سرنخ واجد شرایط (Marketing Qualified Lead)MQL و فروشندگان به آن  SQL (Sales Qualified Lead) می گویند.

شاخص نرخ ریزش مشتری، به اندازه گیری درصد سهم مشتریانی که رابطه خود را با یک شرکت در یک دوره خاص پایان می‌دهند، می پردازد. به طور معمول نرخ ریزش مشتری با توجه به به صنعت و محصولی که می فروشید می تواند بر اساس ماه، فصل یا سالانه اندازه گیری می شود...

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه

اتوماسیون فروش فرآیند استفاده از فناوری برای انجام کارهای خسته کننده و تکراری پرسنل فروش است. اتوماسیون فروش به دنبال کاهش زمان تلاش ها، خطاها و کارهای دستی است.  به شکل سنتی اتوماسیون های فروش از دو بخش اصلی شکل گرفته اند...

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه

سامانه مودیان سامانه ای که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی فروش کالا و خدمات برای مودیان واجد شرایط معرفی شده است.

همانطور که سازمان ها رشد می کنند و بزرگ می شوند، مدیران و مالکان این کسب و کارها انتظار دارند تغییرات و تکامل در فرآیندها، تیم ها و زیرساخت های سازمان تحت نظر آنها نیز توسعه داده شوند.

سرنخ اساسا یک مشتری بالقوه است که به شرکت شما علاقه مند است. برای بسیاری از کسب و کارها، کلید فروش ایجاد سرنخ است. نگهداری اطلاعات در نرم افزار CRM انجام می شود.

کانال های بازاریابی برای توزیع محتوا استفاده می شود. در این مقاله به شما گفته می شود مطالب خود را در چه کانال هایی توزیع کنید تا اطلاع رسانی بهتری انجام شود.

تقویم مناسبت ها برای برنامه ریزی فعالیت های در پیش رو در سطح یک سازمان طراحی شده و هدفش این است که تمامی ارکان بازاریابی و فروش با مناسبت هایی که برای همگان دارای اهمیت است در یک صفحه مشترک آَشنا شوند.

هدف گذاری یا پیش بینی فروش مقدار درآمدی است که یک تیم فروش انتظار دارد در یک دوره زمانی معین (معمولاً یک سال) کسب کند و معمولا با استفاده از معیارهای مختلفی از جمله داده‌های سال‌های گذشته، تجزیه و تحلیل بازار و پیش بینی نمایندگان فروش محاسبه می‌شود. پیش بینی های دقیق فروش به کسب و کارها اجازه می دهد تا رشد سالم خود را حفظ کنند.

هنگامی که یک سرنخ به مشتری تبدیل می شود، به نظر میرسد ماموریت به اتمام رسیده است. اینکه آیا آن مشتری به یک تبلیغ کننده تبدیل می شود یا نه، چقدر برای شما دغدغه است؟

مدیریت قلمرو بازاریابی و فروش به شرکت ها این امکان را می دهد تا ضمن شفاف سازی محدوده فعالیت  تیم های فروش و بازاریابی برای هر بخش از بازار هدف، سازمان فروش متناسب با آن را نیز سازماندهی کند.

آیا سیستم CRM  قرار است تنها تجمیع اطلاعات مشتریان را انجام دهد یا کارهای دیگری نیز قرار است انجام دهد؟ پاسخ در این واقعیت نهفته است که CRMها می‌توانند اطلاعات مربوط به مشتری را نه صرفاً به عنوان سوابق معاملات، انتظارات و تراکنش‌های مالی مشتری، بلکه به عنوان روابط نیز در نظر بگیرند.

در زمان تهیه نرم افزار CRM کاربران معمولا متوجه مشکلاتی که بعد از تهیه نرم افزار CRM با آن مواجه هستند نمیشوند، مگر آنکه تجربه استقرار CRMوجود داشته باشد. برخی قوانین نانوشته مثل عدم استفاده کاربران از دو سیستم به شکل همزمان، ارتباط با سیستم های مالی برای کنترل مانده اعتبار، ارتباط با نرم افزار انبار برای کنترل موجودی و... اجرای عملیات را با می تواند با مشکل مواجه کند.

یکی از سوالاتی پر تکرار کاربران این است: آیا می توان نرم افزار کنترل تولید را به تنهایی استقرار داد؟ پاسخ این سوال را در این مقاله می خوانیم. 

انواع صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان(قانون پایانه های فروشگاهی) در سه دسته صورتحساب الکترونیکی نوع اول، صورتحسـاب الکترونیکی  نـوع دوم و صورتحســاب الکترونیکی  نــوع ســوم دسته بندی می شود.

خلاصه قواعد سازمان امور مالیاتی برای صورتحساب های ارزی به صورت یکباره در این بخش تشریح شده است. برای آشنایی با نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی این بخش را مطالعه فرمایید. پیش نیاز ارسال صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادراتی تهیه سیستم فروش صادراتی و حسابداری ارزی  می باشد.

برای کپی اسناد یا انتقال اسناد به نرم افزار برهان دو روش دریافت از فایل و کپی سند وجود دارد. کاربران بدون وابستگی به کارشناسان پشتیبانی یا راه اندازی، بدون آنکه نیازی به انجام کارهای فنی وجود داشته باشد، می توانند با قابلیت هایی که در نرم افزار تعبیه شده، انتقال اطلاعات را انجام دهند.

در تقویم وصول مطالبات کاربران متوجه می شوند، در هر روز از چه کسانی بابت چه فاکتورهایی پیگیری وصول مطالبات نمایند.

اگر نیاز دارید که بی حساب و کتاب به سایرین نسیه ندهید و می خواهید سقف اعتبار برای نسیه دادن به سایرین توسط نرم افزار کنترل شود، باید کنترل حداعتبار را در سیستم فروش فعال سازی نمایید.

یکی از مهمترین موارد کنترلی در ارائه گزارشات برون سازمانی و اعمال کنترل های داخلی اطمینان از این است که حساب های ثبت شده خلاف ماهیت نشده باشند. هر حسابی یک ماهیت مشخص دارد. ماهیت حساب ها در حسابداری به دو دسته بدهکار و بستانکار تقسیم بندی شده اند.

کاربرانی که نیاز دارند با گزارشات ریالی در نرم افزار انبار برهان آشنا شوند، می توانند چند مورد از مهمترین و پرتکرار ترین گزارشات ریالی نرم افزار انبار برهان را به صورت یکباره مطالعه نمایند. 

در نرم افزار فرآیند محور برهان، اطلاعات سرفصل موجودی توسط نرم افزار انبار به نرم افزار حسابداری ارسال می شود.  کاربران به شکل دوره ای جهت اثبات مقادیر درج شده در نرم افزار حسابداری به نرم افزار انبار مراجعه نموده و می توانند برای اثبات گردش کالا این سیستم بررسی کنند. در صورت وجود مغایرت بین حسابداری و انبار کاربران باید با شیوه مغایرت گیری بین نرم افزار حسابداری و انبار آشنا باشند. 

بستن حساب ها در سیستم حسابداری برهان طبق روال مشخصی انجام می شود که تقریبا بین تمامی نسخه های عرضه شده مشترک است. آنچه در ادامه آمده است، بر اساس تجارب کارشناسان پشتیبانی واحد برهان نوین می باشد. 

برای عملیات بستن اسناد حسابداری و ارایه اظهارنامه عملکرد، نیاز است شرکت ها اقدامات موثری را جهت جلوگیری از ارایه گزارشات اشتباه به قانون گذار در دستور کار قرار دهند.

بعد از انبارگردانی و انتقال موجودی به سال جدید، نیاز به انجام کنترل هایی است تا از صحت موجودی انتقال یافته به سال جدید اطمینان حاصل شود. در نرم افزار انبار برهان روش انبارداری دائمی است؛ از این رو گردش هر کالا با یک معین مشخص با عنوان طبقه موجودی مشخص می شود.

یکی از اقلام الزامی در ارسال صورتحساب الکترونیکی استفاده از شناسه اختصاصی برای کالاها و خدمات می باشد.
شناسه کالا و خدمات در دو دسته اختصاصی و عمومی دسته بندی می شوند؛ 

تغییر ظاهر فرمت چاپی شامل شماره یکتا برای هر صورتحساب، تخصیص شناسه کالا، تعیین سهم نقدی هر قلم از ارزش افزوده بر اساس مبلغ نقدی و ....

همان طور که می دانید از ابتدای سال 1402 شرکت ها  نهایتا تا هفت روز فرصت دارند تا اطلاعات فروش خود را به سامانه مودیان ارسال نمایند. سامانه مذکور به گونه ای طراحی شده است که امکان ثبت دستی اطلاعات فروش در آن وجود ندارد و...

ارسال صورتحساب پایانه فروشگاهی در نرم افزار برهان طی مراحلی مشخص و با رویکرد اعمال کنترل های داخلی انجام میگیرد. در حال حاضر امکان ارسال صورتحساب نوع اول و دوم و باشرایط نقدی، تعهدی، نقدی-تعهدی و در قالب فرمت های اصلی، اصلاحی، ابطالی و برگشتی فراهم است.

مودیان سازمان امور مالیاتی جهت ارسال اطلاعات فروش به سامانه پایانه فروشگاهی نیاز به کلید خصوصی و حافظه مالیاتی دارند. با کمک دو مفهوم شناسه یکتا و حافظه مالیاتی مودیان می توانند صورتحساب الکترونیکی با شماره منحصر به فرد مالیاتی بابت هر صورتحساب صادر نمایند. جهت برقراری ارتباط بین سیستم فروش برهان و سامانه مودیان کاربران نیاز است نکاتی را رعایت نمایند که به شرح زیر است...

برای ثبت شرایط تسویه در سیستم فروش، از ابتدای نسخه 9 قابلیت جدیدی اضافه شده که برای سامانه پایانه فروشگاهی نیز کاربردی است.

قانون گذار در راستای فراگیری قانون پایانه های فروشگاهی اقدام به تعیین مشوق و جرایم برای مودیان مالیاتی نموده است. برای آشنایی با اهم موارد تعیین شده این مقاله را مطالعه بفرمایید.

سازمان امور مالیاتی در راستای اجرایی شدن، قانون پایانه های فروشگاهی برخی از شرکت ها را به عنوان معتمد معرفی کرده است. این شرکت ها در دسته بندی های انجام شده، قادر به اجرای مسئولیت هایی می باشند که قانون گذار به عهده آن ها گذاشته است.

انواع صورتحساب الکترونیک برای ثبت در سامانه مؤدیان در چهار دسته قرار می گیرد. صورتحساب اصلی فروش، صورتحساب اصلاحی، صورتحساب ابطالی و صورتحساب برگشتی؛ در این پست قواعد مرتبط با صدور هر یک از انواع صورتحساب به شرح زیر بیان می شود.

 مدت زمان مطالعه:3 دقیقه

در این نوشتار به قابلیت های اضافه شده در نسخه 9 برهان اشاره می شود. روند برهان در عرضه این نسخه بهبود هماهنگی بین واحدها و افزایش ظرفیت برنامه ریزی است.

در این مقاله به معرفی برخی از کنترل ها و قابلیت های فرم سند حسابداری نرم افزار حسابداری رایگان برهان پرداخته می شود.

تعریف BOM و حفظ محرمانگی فرمولاسیون محصولات تولیدی یکی از دغدغه های صاحبان صنایعی است که تولیدات آن ها وابستگی شدیدی به فرمولاسیون دارد. در این نوشتار با قابلیت های بخش فرمولاسیون در سیستم کنترل تولید برهان برای صنایع دارویی، آرایشی، شوینده، شیمیایی و غذایی آشنا می شویم.

شرکت هایی که برای پرداخت هزینه بارنامه نیاز به مکانیزم نرم افزاری جهت کاهش اشتباهات کاربری می باشند، این مقاله را مطالعه کنند.

مدیریت فروش به عنوان مدیری که مهم ترین رسالت آن افزایش نقدینگی، برنامه ریزی، طراحی سیستم پاداش، تحلیل روند و... است، در حیطه های گوناگونی فعالیت می کند.

یکی از مهم ترین مباحث در بحث برنامه ریزی تولید و تامین، تهیه به موقع مواد اولیه است. مفاهیم نقطه بهینه سفارش، مقدار بهینه سفارش، حداقل مقدار موجودی، دوره تامین سفارش، هزینه های انبار داری، هزینه های تامین کالا و... واحد برنامه ریزی را به سمت مدیریت بهینه موجودی کالاهای سازمان سوق می دهد.

اگر محصولات سازمان شما برای هر مشتری به شکل سفارشی تولید می شود یا میخواهید بدانید یک لات نامبر مشخص از یک ماده اولیه در تولید چه محصولاتی مشارکت داشته یا اینکه بدلیل بازخورد منفی یک محصول در بازار می خواهید عوامل تولیدی آن بچ را شناسایی کنید ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

یکی از دغدغه های صنایعی که عرضه محصولات تولیدی آن ها وابستگی شدیدی به فرمولاسیون کالاهای خود دارد، حفظ محرمانگی فرمولاسیون(BOM) تولیدات آنهاست. نگرانی از افشا شدن فرمولاسیون محصولات خصوصا در صنایع شیمیایی، آرایشی، بهداشتی شرکت ها را به این سمت سوق داده که یا فرمولاسیون کالاهای خود را در سیستم ثبت نکنند یا اگر قرار است ثبت کنند، شیوه ای متفاوت اتخاذ نمایند.

فرآیند تولید محصولات آرایشی یکی  از پیچیده ترین و منظم ترین فرآیندهای تولیدی است. همان طور که می دانید این محصولات تاثیر مستقیم روی سلامت مصرف کنندگان آن دارد. هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده این موضوع که مواد تشکیل دهنده آنها از کجا تامین می شود و چه تأثیری بر دنیای اطراف ما می‌گذارند بسیار با اهمیت است.

یکی از مهمترین روش هایی دستیبابی سریع به اطلاعات دارایی ثابت بررسی پلاک ثبت شده روی اموال و دارایی میباشد.

بعد از آنکه دارایی ثابت توسط شرکت خریداری شد، ممکن است شرکت با هزینه هایی مواجه شود که جهت ادامه حیات دارایی ثابت به آن نیاز دارد. این مخارج یا هزینه ها در دو دسته جاری و سرمایه ای طبقه بندی می شوند.

در این مقاله بر اساس بررسی تماس های مشتریان  به واحد پشتیبانی در سال های گذشته به 10 مورد انتظاری که کاربران نرم افزار انبار در بخش انبارتعدادی و ریالی با آن مواجه بودند اشاره می شود. نکات این مستند از آن جهت حائز اهمیت است که آشنایی با آن باعث پیش گیری از اشتباهات کاربران و بهبود رابط کاربری  حسابداران انبار می شود.

دارایی های ثابت به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که در روال عادي عمليات واحد تجاري بكار می‌رود و تا سال‌های متمادي دستيابي به اهداف شرکت را فراهم می‌نماید و به دو گروه عمده دارایی های ثابت مشهود و نامشهود تفكيك می‌شوند.

دیجیتالی شدن کسب وکارها می تواند به نحو شایسته ای کارایی، سرعت تولید و همچنین کیفیت خدمت رسانی به مشتریان را متحول سازد. زمانی که یک سازمان فرآیند ها و کنترل هایش را دیجیتال میکند، دید کاملی از عملیات را به کارکنانش منتقل میکند.

سیستم ردیابی در سطح لات(عناوین جایگزین شامل بچ، سری ساخت، سفارش تولید و ..) سیستمی است که جزئیات اطلاعات مرتبط به یک دسته از محصول را ثبت می کند. مهم ترین بخش این سیستم این است که مشخص میکند چه موادی در تولید یک دسته محصول استفاده شده است. 

یکی از ویژگی های سیستم اطلاعاتی خوب توزیع مناسب نمایش جریان اطلاعات در سازمان هاست. علاوه بر این کنترل های داخلی که توسط کاربران و سرپرستان آن ها انجام می شود، زمانی دقت آن افزایش پیدا میکند که هر کاربر تنها در محدوده اختیارات تفویض شده اقدام کند.

در این مقاله به انواع گزارشات سازمانی از دیدگاه کاربری اشاره می شود. با توجه به سطوح ساختاری و حدود اختیارات هر بخش در سازمانها، گزارشاتی که برای تصمیم گیری استفاده می شوند از گزارشات بخش های کنترلی و گزارشات روزانه تفکیک شده اند. دسته بندی ارائه شده در این بخش می تواند سنجه ای قابل اتکا برای آشنایی با گزارشات مورد نیاز واحد های سازمانی باشد.